新しい相場が始まった感あり｜シカウチの自分用相場情報まとめ（26/6/20）
今週は日米欧の中央銀行会合が集中した一週間でした。日銀は約31年ぶりに政策金利を1.00%へ引き上げ、ウォーシュ新議長初采配のFOMCは据え置きながらタカ派姿勢を強めました。米金利上昇を背景にドルが全面高となり、USD/JPYは161円台で週越え。日経平均は連日で史上最高値を更新し週間+7.9%と急騰、一方でWTI原油は週間約-9%と大幅続落しました。
1. 先週の金融市場まとめ（6/15～6/19）
■ 主要銘柄の週間騰落
| 銘柄 | 金曜終値 | 週間騰落率 | 週間レンジ（H/L） |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 161.289 | +0.72% | 161.289 ／ 159.955 |
| EUR/USD | 1.1459 | -1.01% | 1.1610 ／ 1.1459 |
| EUR/JPY | 184.815 | -0.30% | 186.246 ／ 184.807 |
| GBP/JPY | 212.934 | -0.87% | 215.385 ／ 212.934 |
| AUD/JPY | 113.114 | +0.23% | 113.344 ／ 112.717 |
| GBP/USD | 1.3202 | -1.58% | 1.3450 ／ 1.3202 |
| 日経平均 | 71,250.06 | +7.92% | 71,250.06 ／ 69,317.50 |
| NYダウ | 51,564.70 | +0.71% | 51,999.67 ／ 51,492.55 |
| S&P500 | 7,500.58 | +0.93% | 7,554.29 ／ 7,420.10 |
| ゴールド（NY金） | 4,172.9 | -1.55% | 4,381.40 ／ 4,172.90 |
| WTI原油 | 76.51 | -9.17% | 80.75 ／ 76.05 |
※週間騰落率は先週金曜NY引けに対する金曜NY引けの変化率。週間レンジは月～金の終値ベースの高安。FX・株価指数・コモディティはYahoo!ファイナンスJP（確定終値）より取得。
■ 主要ニュース
- 日銀が約31年ぶりに政策金利を1.00%へ引き上げ（6/16）：0.75%から0.25%の利上げ（BOJ、日本銀行、政策金利1%は約31年ぶりの高水準）。採決は7対1、植田総裁は入院のため欠席し氷見野副総裁が議長を務めた。
- ウォーシュ新議長初采配のFOMCはタカ派据え置き（6/17）：政策金利を3.50～3.75%で4会合連続据え置き（FOMC、米連邦公開市場委員会）。声明を簡素化して利下げバイアスを削除し、参加者18人中9人が年内利上げを予想。米2年債利回りは約14bp上昇。
- 英中銀BOEとスイスSNBはそろって据え置き（6/18）：BOE（Bank of England）は3.75%、SNB（Swiss National Bank）は0.00%で、いずれも4会合連続の据え置き。
- 米5月小売売上高が予想を上回る（6/17）：前月比+0.9%（予想+0.5%）と個人消費の底堅さを確認し、タカ派FOMCを後押しした。
- 日経平均が史上最高値を更新、初の7万1千円台（6/18）：6/18に71,053円で初の7万1千円台、週末も71,250円と週間+7.9%の急騰。日米のハイテク買いと円安が追い風。
- NY金が6/18に約3%急落（6/18）：ドル高と米実質金利上昇で安全資産が買われず、4,245ドルへ-3.09%。週間でも下落した。
- WTI原油が週間約-9%と大幅続落：イラン情勢の緊張緩和で供給不安が後退し、76ドル台まで下落。週間騰落率は主要銘柄で最大の下げ。
- ドルが主要通貨に対して全面高、USD/JPYは161円台で週越え：タカ派FOMCと米金利上昇でドル独歩高。介入警戒ゾーンに接近した。
- 米国は6/19がジューンティーンスで休場：奴隷解放記念日の祝日で株式・債券市場が休場となり、週末は薄商いとなった。
■ 主要指標の結果
| 発表日 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6/16（火） | 日銀政策金利（BOJ） | 0.75% | 1.00% | 1.00% |
| 6/16（火） | 豪州RBA政策金利 | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
| 6/17（水） | 米国FOMC政策金利（上限） | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| 6/17（水） | 米国5月小売売上高（前月比） | － | +0.5% | +0.9% |
| 6/18（木） | 英国BOE政策金利 | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| 6/18（木） | スイスSNB政策金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
■ 週間騰落率TOP5
| 順位 | 通貨ペア | 週間騰落率 | 金曜終値 |
|---|---|---|---|
| 1位 | GBP/USD | -1.58% | 1.3202 |
| 2位 | NZD/USD | -1.34% | 0.5755 |
| 3位 | USD/CHF | +1.24% | 0.8049 |
| 4位 | USD/CAD | +1.20% | 1.4141 |
| 5位 | EUR/USD | -1.01% | 1.1459 |
週間騰落率はドルストレートが上下位を占め、タカ派FOMCと米金利上昇を背景にしたドル全面高の一週間を映した（GBP/USD・NZD/USD・EUR/USDが下落、USD/CHF・USD/CADが上昇）。
■ 週間強弱ランキング
1位 ++USD +1.08% 2位 ++JPY +0.26% 3位 -AUD -0.13% 4位 -EUR -0.25% 5位 --CAD -0.84% 6位 --CHF -0.87% 7位 --NZD -0.98% 8位 --GBP -1.01%
週間ではドルが圧倒的に強く（++USD+1.08%）、安全通貨の円が続いた（++JPY+0.26%）。半面、ポンド・ニュージーランドドル・スイスフラン・カナダドルがそろって下落し、リスク回避とドル独歩高が鮮明（最弱は–GBP-1.01%）。
2. 今週の金融市場（6/22～6/26）
■ 経済指標カレンダー（JST・重要度★3優先）
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標・イベント | 重要度 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22（月） | 10:00 | 中国 | 最優遇貸出金利（LPR・1年） | ★★ | 3.00% | 3.00% |
| 6/22（月） | 21:30 | カナダ | 5月消費者物価指数（CPI・前年比） | ★★ | +2.8% | +3.0% |
| 6/23（火） | 17:00 | ユーロ圏 | 6月製造業・サービス業PMI速報 | ★★ | 51.6 / 47.7 | 51.5 / 49.3 |
| 6/23（火） | 22:45 | 米国 | 6月製造業・サービス業PMI速報 | ★★ | 55.1 / 50.7 | 54.6 / 51.0 |
| 6/24（水） | 10:30 | 豪州 | 5月消費者物価指数（CPI・前年比） | ★★ | +4.2% | +4.3% |
| 6/24（水） | 17:00 | ドイツ | 6月Ifo企業景況感指数 | ★★ | 84.9 | 85.5 |
| 6/24（水） | 23:00 | 米国 | 5月新築住宅販売件数 | ★★ | 62.2万件 | 64.2万件 |
| 6/25（木） | 21:30 | 米国 | 5月PCE価格指数（前年比） | ★★★ | +3.8% | +4.1% |
| 6/25（木） | 21:30 | 米国 | 5月コアPCE価格指数（前年比） | ★★★ | +3.3% | +3.4% |
| 6/25（木） | 21:30 | 米国 | 5月耐久財受注（前月比）・1-3月期GDP確報 | ★★ | +8.0% | -4.7% |
| 6/26（金） | 08:30 | 日本 | 6月東京都区部CPI（生鮮除くコア・前年比） | ★★ | +1.3% | +1.6% |
| 6/26（金） | 23:00 | 米国 | 6月ミシガン大学消費者信頼感指数確報 | ★★ | 48.9 | 48.9 |
■ 今週のテーマ
- 米5月PCE価格指数（6/25木）：タカ派FOMC後の最重要インフレ指標。前年比予想+4.1%・コア+3.4%と高止まりが見込まれ、結果次第で米利上げ観測とドルの方向を左右する。
- 各国6月フラッシュPMI（6/23火）：ユーロ圏・英国・米国の製造業/サービス業PMI速報が集中。世界景気のモメンタムを点検する週初の手掛かり。
- USD/JPYの介入警戒（161円台で週越え）：ドル円が161円台に乗せ、政府・日銀の介入警戒ゾーンに接近。日銀の1%利上げ後も日米金利差が円の重荷となっている。
- 資源国・東京のインフレ指標：6/22カナダCPI、6/24豪州CPI、6/26東京都区部CPI。利上げした日銀の次の一手や資源国通貨の方向を探る。
3. ドル円とユーロドルの現在位置
■ドル円 日足分析
※日足チャートにボリンジャーバンド（21）の±2σと200SMA、RCI（9,26,52）を表示
もろもろのイベントをひととおり消化した結果、ドル円は161円越え。長らく上値が重かった時期を抜け、さらなる上昇の構えを見せています。介入が来ても、結局は上がるので、ちゃんと損切りさえ入っていれば、買いを狙って良いという判断に。
■ユーロドル 日足分析
※日足チャートにボリンジャーバンド（21）の±2σと200SMA、RCI（9,26,52）を表示
ドルの強さから、ユーロドルは下へ。
直近の斜めのライン（ピンク）と横のライン（水色）を下抜けしつつ、ボリンジャーバンドのバンド幅が拡大し始めるのは、好きなトレンドの形です。まあ、売りだわなと。
4. 気になる通貨ペア：USDCAD
ここ何回か取り上げているドルカナダ。斜めライン、水平線をブレイクし、バンドウォークが始まってるので、買いでゴリゴリ入っていっていい展開かな。
5. 世界の金利動向
■ 先進国の政策金利（6/21時点・出典：外為どっとコム）
| 国・地域 | 政策金利 | 6月の動き | 次回会合 |
|---|---|---|---|
| 米国（FRB、Federal Reserve Board） | 3.50－3.75% | 6/17据え置き（タカ派・利下げバイアス削除） | 7/29 FOMC |
| 日本（日銀、BOJ） | 1.00% | 6/16に+0.25%利上げ（約31年ぶり1%） | 7/31 |
| 欧州（ECB、European Central Bank） | 2.40% | 6/11に+0.25%利上げ | 7/23 |
| 英国（BOE、Bank of England） | 3.75% | 6/18据え置き（4会合連続） | 8/6 |
| 豪州（RBA、Reserve Bank of Australia） | 4.35% | 6/16据え置き | 8/11 |
| カナダ（BOC、Bank of Canada） | 2.25% | 6/10据え置き | 7/29 |
| スイス（SNB、Swiss National Bank） | 0.00% | 6/18据え置き（4会合連続） | 9/24 |
| ニュージーランド（RBNZ） | 2.25% | 据え置き | 7/8 |
| ノルウェー（Norges Bank） | 4.25% | 据え置き | 8/13 |
| スウェーデン（リクスバンク） | 1.75% | 据え置き | 8/20 |
■ 新興国の政策金利
| 国・地域 | 政策金利 | 6月の動き | 次回会合 |
|---|---|---|---|
| 中国（PBOC、人民銀行・LPR） | 3.00% | 据え置き | 7/20 |
| メキシコ（Banxico） | 6.50% | 5月に-0.25%利下げ | 8/6 |
| 南アフリカ（SARB） | 7.00% | 5月に+0.25%利上げ | 7/23 |
| トルコ（TCMB） | 37.00% | 据え置き | 7/23 |
| ロシア（CBR） | 14.50% | 6/19会合 | 7/24 |
| ハンガリー（MNB） | 6.25% | 据え置き | 7/28 |
| ポーランド（NBP） | 3.75% | 据え置き | 7/8 |
6月は日銀が約31年ぶりに1.00%へ利上げし、ECBも6/11に2.40%へ追加利上げした一方、米FOMC（3.50－3.75%）・英BOE（3.75%）・スイスSNB（0.00%）は据え置き。南アフリカは5月に7.00%へ利上げした。来週は主要中銀の会合がなく、米PCEなど指標待ちの展開となる。
6. FX業界ニュース
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7. シカウチから一言
AIの助けを借りながら、二つのEAが完成しつつあります。
一つはこれまで販売してたゴトー日EAのMT5パワーアップ版。
もう一つは、ゴトー日EAに、さらに複数のアノマリーを追加した、欲張りセット的なやつ。
販売やアフィリエイトキャンペーンもやっていくので、時がきたら発表します。
本配信はシカウチ（雑誌『外国為替』編集長）が個人として行っています。情報提供のみが目的であり、投資助言・売買推奨ではありません。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。本配信では金融庁登録の国内業者の情報のみを扱います。
配信元：シカウチ（雑誌『外国為替』編集長・個人）
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