ドル円ジリ上げ狙い？｜シカウチの自分用相場情報まとめ（26/6/28）
今週は注目の米5月PCE（個人消費支出物価指数）が前年比+4.1%と約3年ぶりの高水準ながらほぼ予想どおりで通過し、為替の波乱は限定的でした。USD/JPYは161円台で底堅く週を越えた一方、日経平均は木曜に史上最高値（72,366円）を付けた直後、金曜に約4%急落し週間-2.65%。原油は週間約-8%と続落し、資源国通貨のニュージーランドドル・豪ドルが最弱となりました。
1. 先週の金融市場まとめ（6/22～6/26）
■ 主要銘柄の週間騰落
| 銘柄 | 金曜終値 | 週間騰落率 | 週間レンジ（H/L） |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 161.805 | +0.32% | 161.805 ／ 161.433 |
| EUR/USD | 1.1362 | -0.85% | 1.1463 ／ 1.1354 |
| EUR/JPY | 183.838 | -0.53% | 185.047 ／ 183.669 |
| GBP/JPY | 213.387 | +0.21% | 214.033 ／ 212.987 |
| AUD/JPY | 111.654 | -1.29% | 113.050 ／ 111.616 |
| GBP/USD | 1.3188 | -0.11% | 1.3247 ／ 1.3167 |
| 日経平均 | 69,360.88 | -2.65% | 72,366.34 ／ 69,174.97 |
| NYダウ | 51,876.11 | +0.60% | 51,920.62 ／ 51,666.84 |
| S&P500 | 7,354.02 | -1.95% | 7,472.79 ／ 7,354.02 |
| ゴールド（NY金） | 4,103.0 | -1.68% | 4,202.70 ／ 4,008.80 |
| WTI原油 | 70.24 | -8.20% | 73.86 ／ 70.24 |
※週間騰落率は先週金曜NY引けに対する金曜NY引けの変化率。週間レンジは月～金の終値ベースの高安。FX・株価指数・コモディティはYahoo!ファイナンスJP（確定終値）より取得。
■ 主要ニュース
- 米5月PCE（個人消費支出物価指数）は前年比+4.1%（6/25）：市場予想+4.1%どおりで、コアPCEも+3.4%（予想どおり）。約3年ぶりの高水準ながら想定内で、発表後はドル買いが一服しました。
- 米第1四半期GDP（国内総生産）確報値が+2.1%へ上方修正（6/25）：個人所得・個人消費はともに前月比+0.7%、耐久財受注（コア）+1.3%と、米経済の底堅さが確認されました。
- 豪州5月雇用統計、雇用者数+4.03万人（6/25）：市場予想+3.25万人を上回り、失業率は4.4%。一方で5月CPIは前年比+4.0%（予想+4.3%）へ鈍化しました（6/24）。
- 欧米の6月フラッシュPMI（購買担当者景気指数、速報）が発表（6/23）：米国は製造業55.7・サービス業51.3とともに上振れた一方、ドイツのサービス業は46.8と好不況の境目50を下回り、ユーロの重しとなりました。
- カナダ5月CPI（消費者物価指数）が+3.2%へ加速（6/22）：市場予想+3.0%を上回る上振れ。中国は最優遇貸出金利（LPR）を1年3.00%・5年3.50%で据え置きました。
- 東京都区部6月CPI（生鮮食品除くコア）が+1.6%へ加速（6/26）：前回+1.3%から上昇し市場予想どおり。日銀の追加利上げ観測を支える内容となりました。
- 日経平均が史上最高値から急反落（6/25～6/26）：木曜に72,366円と終値ベースの史上最高値を更新した直後、金曜は約4%安の69,360円へ急落。高値警戒の利益確定が広がりました。
- WTI原油が週間約-8%と続落：中東情勢の緊張緩和を背景に売りが続き、70ドル台前半まで水準を切り下げました。NY金も週間-1.7%と軟調でした。
■ 主要指標の結果
| 発表日 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6/22（月） | カナダ5月CPI（前年比） | +2.8% | +3.0% | +3.2% |
| 6/23（火） | 米国6月製造業PMI（速報） | － | － | 55.7 |
| 6/24（水） | 豪州5月CPI（前年比） | +4.3% | +4.3% | +4.0% |
| 6/24（水） | ドイツ6月Ifo企業景況感 | － | 85.5 | 85.6 |
| 6/25（木） | 米国5月PCE（前年比） | － | +4.1% | +4.1% |
| 6/25（木） | 米国5月コアPCE（前年比） | － | +3.4% | +3.4% |
| 6/25（木） | 米国第1四半期GDP確報（前期比年率） | +2.0% | +2.1% | +2.1% |
| 6/25（木） | 豪州5月雇用統計（失業率） | 4.4% | 4.4% | 4.4% |
| 6/26（金） | 東京都区部6月CPI（生鮮除くコア・前年比） | +1.3% | +1.6% | +1.6% |
| 6/26（金） | 米国6月ミシガン大消費者信頼感（確報） | 48.9 | 50.0 | 49.5 |
■ 週間騰落率TOP5
| 順位 | 通貨ペア | 週間騰落率 | 金曜終値 |
|---|---|---|---|
| 1位 | NZD/USD | -1.94% | 0.5643 |
| 2位 | NZD/JPY | -1.63% | 91.311 |
| 3位 | AUD/USD | -1.61% | 0.6901 |
| 4位 | AUD/JPY | -1.29% | 111.654 |
| 5位 | EUR/USD | -0.85% | 1.1362 |
週間では資源国通貨のニュージーランドドルと豪ドルが下落率の上位を占めました。原油の続落（週間約-8%）と、米PCE通過後もドルが底堅く推移したことが背景です。
■ 週間強弱ランキング
1位 ++USD +0.85% 2位 ++JPY +0.48% 3位 ++GBP +0.28% 4位 --CAD -0.26% 5位 --CHF -0.54% 6位 --EUR -0.70% 7位 --AUD -1.45% 8位 --NZD -1.78%
++USD（米ドル）が首位、安全資産の++JPY（円）が続き、商品安を映した–NZD（ニュージーランドドル）・–AUD（豪ドル）の資源国通貨が最弱でした。米PCEが想定内で、為替全体の値幅は限定的です。
2. 今週の金融市場（6/29～7/3）
■ 経済指標カレンダー（JST・重要度★3優先）
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標・イベント | 重要度 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29（月） | 18:00 | ユーロ圏 | ユーロ圏6月景況感指数 | ★★★ | 93.5 | － |
| 6/30（火） | 08:30 | 日本 | 日本5月雇用統計（失業率） | ★★★ | 2.5% | 2.6% |
| 6/30（火） | 08:50 | 日本 | 日本5月鉱工業生産（速報・前年比） | ★★★ | +2.0% | +1.1% |
| 6/30（火） | 10:30 | 中国 | 中国6月製造業PMI | ★★★ | 50.0 | 50.2 |
| 6/30（火） | 21:00 | ドイツ | ドイツ6月CPI（速報・前年比） | ★★★ | +2.6% | － |
| 6/30（火） | 22:45 | 米国 | 米国6月シカゴ購買部協会景気指数 | ★★★ | 62.7 | － |
| 7/1（水） | 08:50 | 日本 | 日銀短観（第2四半期・大企業製造業DI） | ★★★ | 14 | 13 |
| 7/1（水） | 18:00 | ユーロ圏 | ユーロ圏6月HICP（消費者物価・速報・前年比） | ★★★ | +3.2% | － |
| 7/2（木） | 21:30 | 米国 | 米国6月雇用統計（平均時給・前年比ほか）★最重要・独立記念日で前倒し | ★★★ | +3.4% | +3.5% |
| 7/3（金） | － | 米国 | 米国市場休場（独立記念日の振替休日） | ★★ | － | － |
■ 今週のテーマ
- 米6月雇用統計が木曜に前倒し（7/2）：7/4の独立記念日（土曜）の振替で米市場は7/3が休場のため、通常の金曜から木曜へ前倒し。労働市場の減速度合いが最大の焦点です。
- 日銀短観とインフレ動向（7/1）：東京都区部CPIが+1.6%へ加速するなか、日銀短観の景況感を確認。日銀の次回会合（7/31）に向けた追加利上げ思惑の手掛かりとなります。
- 米PCE通過後の金利観：PCEは予想どおりも約3年ぶりの高水準。米連邦準備制度理事会（FRB、次回会合7/29）の追加利上げ観測が続くかが注目されます。
- 月初・四半期末のフロー：6月末・上半期末のリバランスが一巡し、原油安と資源国通貨の弱さがどこまで続くかが、週初の値動きのカギとなります。
3. ドル円とユーロドルの現在位置
■ドル円 日足分析
※日足チャートにボリンジャーバンド（21）の±2σと200SMA、RCI（9,26,52）を表示
ジリ上げ継続中。為替介入の危険水準ではありますが、単発の下落ならそこが買い場になってしまい、まだまだ円売りは続くのではという見方です。
■ユーロドル 日足分析
※日足チャートにボリンジャーバンド（21）の±2σと200SMA、RCI（9,26,52）を表示
ミドルライン到達後、ヒゲを上に伸ばして下落。これは下かな？という形状なのは先週と変わらず。
4. 気になる通貨ペア：USCAD
ずっと常勝バンドウォークが続き、いろいろなラインを上にぬけています。また買いだな。
5. 世界の金利動向
■ 先進国の政策金利（6/28時点・出典：外為どっとコム）
| 国・地域 | 政策金利 | 6月の動き | 次回会合 |
|---|---|---|---|
| 米国（FRB、Federal Reserve Board） | 3.50～3.75% | 6/17据え置き | 7/29 |
| 日本（日銀） | 1.00% | 6/16に+0.25%利上げ | 7/31 |
| 欧州（ECB、European Central Bank） | 2.40% | 6/11に+0.25%利上げ | 7/23 |
| 英国（BOE、Bank of England） | 3.75% | 6/18据え置き | 7/30 |
| 豪州（RBA、Reserve Bank of Australia） | 4.35% | 6/16据え置き | 8/11 |
| カナダ（BOC、Bank of Canada） | 2.25% | 6/10据え置き | 7/15 |
| スイス（SNB、Swiss National Bank） | 0.00% | 6/18据え置き | 9/24 |
| ニュージーランド（RBNZ） | 2.25% | 据え置き（前回5/27） | 9/2 |
| ノルウェー（Norges Bank） | 4.25% | 6/18据え置き | 8/13 |
| スウェーデン（リクスバンク） | 1.75% | 6/17据え置き | 8/20 |
■ 新興国の政策金利
| 国・地域 | 政策金利 | 6月の動き | 次回会合 |
|---|---|---|---|
| 中国（PBOC、人民銀行・LPR） | 3.00% | 6/22据え置き | 7/20 |
| メキシコ（Banxico） | 6.50% | 6/26会合 | 8/7 |
| 南アフリカ（SARB） | 7.00% | 据え置き（前回5/28に+0.25%） | 7/23 |
| トルコ（TCMB） | 37.00% | 6/11据え置き | 7/23 |
| ロシア（CBR） | 14.25% | 6/19に-0.25%利下げ | 7/24 |
| ハンガリー（MNB） | 6.00% | 6/23に-0.25%利下げ | 7/28 |
| 香港 | 4.00% | 6/18据え置き | 7/30 |
6月は日銀（+0.25%→1.00%）と欧州中央銀行（+0.25%→2.40%）が利上げ、ロシア（-0.25%→14.25%）とハンガリー（-0.25%→6.00%）が利下げに動きました。米国（3.50～3.75%）の次回会合は7/29、日本は7/31です。来週は7/1の日銀短観と7/2の米雇用統計が金利観の手掛かりとなります。
6. FX業界ニュース
国内FX業者（金融庁登録の業者のみ）の今週の新着情報です。
- JFX（MATRIX TRADER）：スキャルピングを公式に認める同社が6月限定のタイアップキャンペーンを実施中。新規口座開設で代表・小林芳彦氏のスキャルピング手法レポートと、TradingView対応インジケーター「コバスキャインジ」を無料配布。条件達成で現金5,000円も進呈（口座開設は6/30まで、取引期間は7/8午前5時59分まで／関東財務局長（金商）第145号）。
- DMM FX（DMM.com証券）：6/12にパスキー認証の必須化を予告。FIDO2準拠の生体・デバイス認証で、フィッシングに強くパスワード不要のログインへ段階的に移行。6/17にはAndroid 17対応も発表し、モバイル環境の強化が続いています（近畿財務局長（金商）第20号）。
7. シカウチから一言
異常な忙しさの中で、コツコツEAを作っています。俺には自動売買しかないんじゃ。
AIと常に対面しながら、やりたいことを少しずつ形にしていく作業は楽しいです。
本配信はシカウチ（雑誌『外国為替』編集長）が個人として行っています。情報提供のみが目的であり、投資助言・売買推奨ではありません。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。本配信では金融庁登録の国内業者の情報のみを扱います。
配信元：シカウチ（雑誌『外国為替』編集長・個人）
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