ゴールド乱高下、2/27投資戦略フェア｜シカウチの自分用相場情報まとめ（26/2/1）

シカウチが自分のトレードのためにまとめた、先週の振り返り、今週の見通し、業界ニュースなどです（2026年01月31日更新）。

この記事の内容

1. 前週の金融市場まとめ
- ■ 主要ニュース
- ■ 主要指標の価格反応（1/30 NYクローズ）
2. 今週の金融市場
3. ドル円とユーロドルの現在位置
- ドル円
- ユーロドル
4. 気になる通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）
5. 世界の金利動向
- ■ 【米金利予想】
- ■ 政策金利一覧（2026/01/31時点）
6. FX業界ニュース
7. シカウチから一言

1. 前週の金融市場まとめ

■ 主要ニュース

トランプ大統領、次期FRB議長にケビン・ウォーシュ氏を指名
30日、トランプ大統領はパウエル議長の後任として元FRB理事のケビン・ウォーシュ氏を指名すると発表。利下げを強く求めるトランプ氏に近い人物の指名により、FRBの独立性への懸念が浮上する一方、市場の不透明感は一服しました。
FNNプライムオンライン：https://www.fnn.jp/articles/-/995320
高市首相「挑戦しない国に未来はない」衆院選公示後初の街頭演説
27日に公示された衆院選。高市首相は大分市での応援演説で、積極財政への転換を改めて強調。「物価高対策としての消費税減税」を軸に、2月8日の投開票に向けた超短期決戦に挑んでいます。
TOSオンライン：https://tosonline.jp/news/20260130/00000011.html
ドル円、154.74円で越週。トランプ氏の「ドル安歓迎」発言が重石に
週後半、トランプ大統領が「現在のドル安は製造業にとって素晴らしい」と発言。FOMCの金利据え置きを受けたドル買いを打ち消す形となり、ドル円の上値は重い展開となりました。
Alaska Public Media：https://alaskapublic.org/news/economy/2026-01-30/trump-thinks-a-weaker-dollar-is-great-for-america-is-he-right
米1月FOMCは据え置き。パウエル議長は「利下げ急がず」の姿勢
28日のFOMCにて政策金利は据え置き。声明文からは緩和への意欲がやや後退し、3月以降の利下げ期待が後退したことで、米長期金利が反発する場面が見られました。
Intelショックから立ち直れず。ダウ平均は4万9000ドル割れ目前
先週のIntelの悲観的な決算見通しと、トランプ政権の半導体関税施行が重なり、週末もハイテク・製造業セクターを中心に売りが継続。ダウ平均は48,896ドルまで下値を広げました。
金価格が歴史的乱高下。ウォーシュ指名を受け「パニック買い」が一旦沈静
一時5,600ドルを超えた金先物ですが、FRB議長人事が具体化したことで過度な警戒が後退。週末にかけて4,800ドル台まで調整するなど、記録的なボラティリティを記録しています。
資産運用AIのTempestAI、クオンツモデル統合のエージェントをリリース
金融業界では生成AIの活用が加速。31日、TempestAIが機関投資家向けの運用判断高度化エージェントをリリースし、FX市場のアルゴリズムにも影響を与える可能性があります。
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000168652.html

■ 主要指標の価格反応（1/30 NYクローズ）

ドル円： 154.74円付近。週間の安値153円台から反発するも、ドル安牽制で頭打ち。
ユーロドル： 1.1853付近。ドル全面高の余波で、週初めの1.19台から水準を切り下げ。
日経平均： 53,375円。衆院選の公示を受け、国内期待と海外の米株安が交錯する動き。

2. 今週の金融市場

■ 先週終値（2026/1/30 NYクローズ確定値）

ドル円：154.74
ユーロドル：1.1853
日経平均：53,375.60円
ダウ平均：48,896.81ドル
NASDAQ：23,458.16ドル
S&P500：6,938.98ドル

■ 今週の予定

2/2(月)：米1月ISM製造業景況指数
2/4(水)：米1月ADP雇用統計
2/6(金)：米1月雇用統計（市場予想：20.5万人）
2/8(日)：衆議院議員総選挙投開票（運命の日）

■ 今週の見通し

【今週の見通し】
メインシナリオ：週末の雇用統計と日本の総選挙を控えた「嵐の前の静けさ」。ドル円は153.00〜156.00円のレンジを想定。
リスクシナリオ：8日の選挙結果で与党過半数割れ等のサプライズがあれば、月曜早朝のマーケットは窓開けを伴う円売り・株安の暴風域へ。

3. ドル円とユーロドルの現在位置

※日足チャートにボリンジャーバンド（21）の±2σと200SMA、RCI（9,36,52）を表示

ドル円

底を打ったところから反転して、-1σを超えたかどうかといったところ。明らかにボラが上がっていて、やりにくくなっています。

ユーロドル

逆に天井圏から反落。こちらもボラがいきなり上がっているのが分かります。

4. 気になる通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）

※日足チャートにボリンジャーバンド（21）の±2σと200SMA、RCI（9,36,52）を表示

むちゃくちゃな乱高下。次のステージに移行したくさい形状。

5. 世界の金利動向

■ 【米金利予想】

3月18日 FOMC会合予測確率（CME FedWatch）

- 据え置き（3.50-3.75%）：12.7%
- 利下げ（3.25-3.50%）：87.3%

CMEグループ：https://www.cmegroup.com/ja/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

1月会合の据え置きを受け、市場の視線は早くも3月会合へ。ウォーシュ氏の指名により、早期利下げへの圧力が強まるとの見方が急速に広がっています。

■ 政策金利一覧（2026/01/31時点）

国・地域	政策金利	国・地域	政策金利
日本	0.75%	米国	3.50 – 3.75%
欧州(ECB)	2.15%	イギリス	3.75%
スイス	1.25%	豪州	4.10%
ニュージーランド	4.50%	カナダ	4.00%
ノルウェー	4.25%	スウェーデン	3.50%
トルコ	38.00%	南アフリカ	7.75%
メキシコ	7.00%	ブラジル	10.25%
インド	6.00%	中国	3.35%
韓国	3.00%	ハンガリー	6.00%
ポーランド	5.75%	チェコ	3.75%
タイ	2.25%	ロシア	15.00%